Vertrag und Kunde zusammenlegen

Drei zusammenhängende Funktionen helfen dabei, Duplikate zu bereinigen. Der typische Ablauf:

  1. Dupletten-Verträge zusammenlegen — zwei Verträge desselben Kunden zu einem zusammenführen
  2. Vertrag übertragen — einen Vertrag von Kunde A zu Kunde B verschieben
  3. Kunden zusammenlegen — Kunde A (nun ohne Verträge) in Kunde B aufgehen lassen

Alle drei Funktionen sind nur für Makler verfügbar.

1. Dupletten-Verträge zusammenlegen

Sind durch einen doppelten Import zwei Verträge beim selben Kunden entstanden, können sie zusammengeführt werden. Der überlebende Vertrag übernimmt die Dokumente des Dupletten; der Duplikat-Vertrag wird deaktiviert.

Ablauf:

  1. Vertragsdetailansicht des überlebenden Vertrags öffnen.
  2. Button „Vertrag übertragen / zusammenlegen" klicken.
  3. Modus wählen: „Duplette zusammenlegen (gleicher Kunde)".
  4. Aus der Liste der anderen Verträge desselben Kunden den Dupletten auswählen.
  5. Vorschau prüfen und mit „Zusammenlegen" bestätigen.

Nach dem Zusammenlegen wird zur Vertragsansicht des überlebenden Vertrags weitergeleitet.

Was passiert:

Was Ergebnis
Dokumente des Dupletten werden auf den überlebenden Vertrag umgehängt
Alle anderen Felder des Dupletten werden verworfen (überlebender Vertrag gewinnt)
Dupletten-Vertrag wird deaktiviert

2. Vertrag auf anderen Kunden übertragen

Ein Versicherungsvertrag (inkl. aller Dokumente) wird von einem Kunden auf einen anderen verschoben.

Ablauf:

  1. Vertragsdetailansicht öffnen.
  2. Button „Vertrag übertragen / zusammenlegen" klicken.
  3. Modus wählen: „Auf anderen Kunden übertragen".
  4. Zielkunden per Name oder Kundennummer suchen und auswählen.
  5. Zielperson aus dem Dropdown wählen — diese wird neuer Versicherungsnehmer.
  6. Warnhinweis beachten (s. u.) und mit „Jetzt übertragen" bestätigen.

Nach der Übertragung wird zur Vertragsansicht beim neuen Kunden weitergeleitet.

Achtung: Verknüpfte Bankverbindung, Fahrzeug- und Gebäudedaten werden bei der Übertragung entfernt und müssen beim neuen Kunden neu hinterlegt werden.

Was wird übertragen:

Was Ergebnis
Vertragsdaten bleiben erhalten
Dokumente / Uploads bleiben am Vertrag
Versicherungsnehmer wird auf die gewählte Zielperson gesetzt
Kundenzuordnung wird auf den Zielkunden gesetzt
Bankkonto wird entfernt
Fahrzeug wird entfernt
Gebäude wird entfernt

3. Kunden zusammenlegen

Nachdem alle Verträge von Kunde A übertragen wurden, kann Kunde A (Personen, Adressen, Kontakte) in Kunde B aufgenommen werden. Kunde A wird anschließend deaktiviert.

Voraussetzung: Kunde A darf keine aktiven Verträge mehr haben.

Ablauf:

  1. In der Kundensuche beim gewünschten Kunden A auf „Zusammenlegen" klicken.
  2. Zielkunden (B) per Freitextsuche suchen und auswählen.
  3. Das System prüft automatisch, ob Kunde A noch Verträge hat — falls ja, Abbruch mit Hinweis.
  4. Vorschau der zu verschiebenden Personen, Adressen und Kontakte prüfen.
  5. Mit „Jetzt zusammenlegen" bestätigen.

Nach dem Zusammenlegen wird zur Kundenansicht von Kunde B weitergeleitet. Kunde A bleibt als deaktivierter Datensatz erhalten (Audit-Trail).