Admin-Zugang

Der Admin-Zugang steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine eigene Installation lizenziert haben.

Angesteuert wird das Tool über das Admin Menü:

• Service aufklappen
• Admin Menü klicken

Gesellschaften Spartenzuordnung

Im Admin-Zugang können Sie neue Gesellschaften und/oder Sparten anlegen. Um später in den Auswahlmenüs bei der Vertragsanlage nur plausible Kombinationen angezeigt zu bekommen, müssen den Gesellschaften die Sparten zugeordnet werden.

Zu beachten: Um die Liste updatefähig zu halten, empfehlen wir, die Liste durch die VERSDIREKT Hotline pflegen zu lassen. Wir achten auf die rechtlich korrekte Bezeichnung der Produktgeber und Erfassung der BaFin-Nummer.

Zielgruppenmakler

Für Zielgruppenmakler kann ein eigenes Gesellschaften-Sparten-Set hinterlegt werden.

Österreich / Schweiz

Für Kollegen aus Österreich oder der Schweiz können ebenfalls eigene Sets hinterlegt werden.

Provisionsabrechnung

Die Provisionsabrechnung wird ebenfalls über den Admin-Zugang angesteuert. Klicken Sie hier um zur Beschreibung zu gelangen.

Reporting

Das Reporting Tool wird über den Admin-Zugang angesteuert. Klicken Sie hier für weitere Informationen.