Reporting
4open bietet zwei Auswertungswege: die integrierte Bestandsauswertung für schnelle, gefilterte Vertragslisten direkt im Browser — und eine Schnittstelle zu Power BI für grafische Analysen.
Bestandsauswertung
Die Bestandsauswertung ist das zentrale Werkzeug für Vertragslisten und Portefeuille-Analysen. Sie öffnet sich über:
Menü → Kunden → Bestandsauswertung
Was die Auswertung zeigt
Pro Zeile erscheint ein Vertrag mit Kontaktdaten des Kunden:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kontakt | Name, E-Mail, aktiv/inaktiv |
| Typ | Privat / Gewerbe |
| Adresse | Straße, PLZ, Ort |
| Geb. Datum | Geburtsdatum des Kunden |
| VNR | Versicherungsscheinnummer |
| Status | Vertragsstatus (aktiv, storniert, …) |
| Antrag | Antragsdatum |
| Beginn | Vertragsbeginn |
| Ablauf | Vertragsende |
| Gesellschaft | Versicherer |
| E/F | Eigenvertrag / Fremdvertrag |
| Sparte | Versicherungssparte |
| Tarif | Tarifbezeichnung |
| Jahresnetto | Nettobeitrag p.a. |
| Zahlweise | monatlich, jährlich, … |
Über den Zeilen werden Gesamtanzahl der Verträge und das Jahresnetto gesamt der Treffermenge angezeigt.
Tabellenspalten mit Pfeil sind sortierbar (Klick auf Kopfzeile): Kontakt, Beginn, Sparte, Jahresnetto.
Filter
Ein aufklappbarer Filterbereich (oben auf der Seite) erlaubt die Einschränkung nach:
- Kontakt-Status — aktiv / inaktiv / alle
- Gewerbe / Privat
- PLZ — Präfixsuche (z.B. „80" für alle Münchner PLZ)
- Geburtsdatum — von / bis
- Vertragsstatus — aktiv, storniert, Angebot, …
- Antrag / Angebot — Zeitraum von / bis
- Beginn — Zeitraum von / bis
- Ablauf — Zeitraum von / bis (nützlich für Kündigungslisten)
- Gesellschaft — Versicherer-Dropdown
- Obersparte — z.B. KFZ, Leben, Sach
- Sparte — feingranulare Spartenauswahl
- Tarifbezeichnung — Freitextsuche
- Zahlweise — monatlich, vierteljährlich, …
- Eigen / Fremd — Eigenverträge oder Maklerübernahmen
Standardmäßig werden nur aktive Verträge angezeigt. „Filter löschen" setzt alle Filter zurück.
CSV-Export
Der Button „CSV herunterladen" exportiert die aktuell gefilterte Treffermenge — inkl. aller aktiven Filter — als CSV-Datei. Die Datei eignet sich für die Weiterverarbeitung in Excel oder als Grundlage für Serienbriefe.
Power BI
Für grafische Analysen und individuelle Dashboards gibt es eine Schnittstelle zu Microsoft Power BI.
Ob Produktionsstatistiken nach Mitarbeiter, Versicherer oder Sparte — Power BI Desktop gibt Ihnen die Tools zum Transformieren, Analysieren und Visualisieren aller Daten.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Power BI einsetzen oder einsetzen möchten.
