4open Update – Posteingang, Vertragsübertragung & mehr Sicherheit

Datum: 17. September 2026

Neu: Posteingang

Im Service-Menü steht jetzt der neue Bereich Posteingang zur Verfügung. Dort landen Dokumente, die noch nicht eindeutig einem Kunden oder Vertrag zugeordnet sind – etwa aus automatisierten Importen. Der Anwender hat ab sofort die Wahl:

1. ToDo Liste über die bevorzugten Clients wie Outlook / Thunderbird / Notes etc. (wie bisher)
2. Neu: Posteingang direkt in 4open

Was können Sie im Posteingang tun?

• PDF-Vorschau direkt in der Liste – ein Dokument ansehen, ohne es erst herunterladen zu müssen
• Als erledigt markieren – sobald ein Dokument bearbeitet ist, verschwindet es aus der Liste
• Nachträglich zuordnen – über das Bearbeiten-Symbol lässt sich ein Dokument einem Kunden und optional einem konkreten Vertrag zuweisen

Neu: Verträge zusammenlegen oder übertragen

Verträge lassen sich jetzt direkt in der GUI mit einer Dublette zusammenlegen oder auf einen anderen Kunden übertragen – ohne Umweg über Support oder manuelle Datenpflege.

Zwei Anwendungsfälle

• Duplette zusammenlegen – ist derselbe Vertrag versehentlich doppelt angelegt worden, lässt sich die überflüssige Kopie mit dem Original zusammenführen. Dokumente der Dublette werden automatisch auf den verbleibenden Vertrag übertragen.
• Auf anderen Kunden übertragen – wechselt ein Vertrag den Versicherungsnehmer (z. B. bei Übernahme durch ein Familienmitglied), kann er direkt auf den Ziel-Kunden umgehängt werden.

Hinweis: Bei der Übertragung auf einen anderen Kunden werden verknüpfte Bankverbindung, Fahrzeug- und Gebäudedaten entfernt und müssen beim neuen Kunden neu hinterlegt werden.

Bestandsauswertung: Sortierung korrigiert

Sparten und Gesellschaften im Filter-Dropdown der Bestandsauswertung werden jetzt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung korrekt alphabetisch sortiert. Vorher rutschten klein geschriebene Einträge (z. B. „private Krankenvollversicherung") ans Ende der Liste, obwohl sie alphabetisch weiter vorne einzuordnen wären.

Maklerinkasso: Absturz behoben

Ein Vertrag, der noch nie abgerechnet wurde – also ohne bisheriges Inkassodatum – ließ das Maklerinkasso bislang abstürzen. Dieser Fall wird jetzt korrekt abgefangen.

Beitragsberechnung: neues Hilfsfeld „Monatsbeitrag"

Beim Erfassen des Beitrags in der Vertragsbearbeitung steht jetzt ein Hilfsfeld „Monatsbeitrag" zur Verfügung. Es rechnet automatisch – je nach gewählter Zahlweise inklusive Unterjährigkeitszuschlag – auf den Jahresbeitrag um, sodass Sie nicht mehr selbst umrechnen müssen.

Aufgeräumt

Der „Wiki"-Button wurde aus allen Vertragslisten entfernt.

Mehr Sicherheit bei der Registrierung

Nach zuletzt gehäuften Fake-Registrierungen bei einem Anwender über das öffentliche Anmeldeformular haben wir Schutzmaßnahmen eingebaut, die automatisierte Anmeldungen deutlich erschweren – ohne dass echte Interessenten davon etwas merken oder zusätzliche Schritte ausfüllen müssen.